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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2👢、需求方面：随着美线抽调运力的回补👝🩳🩲，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🧡🌽🥔😈。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品🧄🧡🌽💗、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段💕👛，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👚👙，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🎒🥾💟🩱🩲，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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