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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共经历过两波较明(ming)显的高(gao)低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除(chu)我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会(hui)；而另一方面(mian)，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续关(guan)注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及近(jin)期明显涨价的(de)存储、小金属。

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