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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好(hao)用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一(yi)个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军(jun)工、创新药。

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由于每年(nian)例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政(zheng)治(zhi)跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月(yue)的行業有一定的季(ji)節性，也可以作(zuo)爲(wèi)(wei)行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)(xian)超額(é)收(shou)益的行業主要(yao)集(ji)中(zhong)在國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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中证500股(gu)票池(chi)中，本周表现较好(hao)的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收(shou)入同比增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营(ying)业(ye)利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。

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