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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反(fan)馈感(gan)强(qiang)于其(qi)他(ta)。笔者(zhe)认为特朗普政策的影响(xiang)在于三方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢(yi)价下正吸引全球其他地区铜源(yuan)源不断运往美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜(tong)市场的量级无法估(gu)算，但对全球其(qi)他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水(shui)转为(wei)大幅升水格局，国内也出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口(kou)量级在百万吨以(yi)内，站在全年的角度对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注美(mei)国232调(diao)查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风险不(bu)能排除，三(san)季度经(jing)济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增速(su)下调，而铜“博士(shi)”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩(suo)反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治风险扩散也意味着对全球经济产生(sheng)不(bu)利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和(he)制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱(ruo)，且抢出口力度开始减弱，因此三(san)季度仍存在着较大压力，此(ci)时政策预期及(ji)落地（或证(zheng)伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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