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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)(cai)年，澳大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳(ao)元。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💕🤬，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍌🍑😡💗🩳。从市盈率来看💗🥕，港股预测市盈率为10.6倍🍅🍍，处于过去十年间35%分位数。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机(ji)会，下半(ban)年逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的机会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大概(gai)率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产(chan)可以保持乐观。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍊🍇💞🍏，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面🍌👘，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🥒😡👝，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间👄💗，而非市场预期的突破和主升。

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1、证监会决定：责令大信所(suo)改正，没收业务(wu)收入339.62万元，并处以950万(wan)元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚(fa)款；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字(zi)会计师(shi)朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍌👗、国防军工是弹性较高的方向🥻👠👗🥿。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍏。高股息资产中期估值重估是趋势💓🥻🧄👚🎒，待短期市场关注度回落后🍉👠，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥻。看好三个宏大叙事强相关资产👅，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。