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展朢(wàng)后市，市場(chǎng)若要延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善(shan)維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步(bu)穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金(jin)耑(duān)(duan)/估(gu)值(zhi)耑主導(dǎo)。接下來(lái)，戰(zhàn)畧(lüè)上保持看多，維(wei)持下半年指數(shù)“更上(shang)一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yǎn)繹(yì)持續急(ji)漲(zhang)，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🩰💝💓，预期 -0.2%，初值 -0.2%👛💋💔，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍆🥝，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💌👿👿，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💞、美债收益率的波动🧄😈😠🥭，从而构成对A股的阶段性扰动🩰🥿。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍆👅💋🍌，下半年美联储重启降息概率仍较大💟👘。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💞🍆🍅🧄🥬，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍈。若后市上涨主题不能有效扩散🍓🥔💘，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍒🍍🥔👡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、► 国内外基(ji)金持仓(cang)：截至一季度末海外头(tou)部(bu)机构(gou)增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司(si)披露大股东(dong)信息得到外资持股(gu)的细节。然而由于季(ji)度披露相对低频且数据公布明显(xian)滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保(bao)险与公用事业等(deng)板块则减持较多(duo)。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆(ni)势上涨。前期市场中枢(shu)本就偏高。市场正(zheng)常反(fan)映短期(qi)改善(shan)：地缘(yuan)冲突快速缓和(he)，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题(ti)领(ling)涨(zhang)）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。