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从历史来看💗，历年7月市场风格相对均衡🥔👄，大盘风格略占优。具体来看，风格方面🍋😡👢😠👜，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%👜🩱🍓，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27😡，下同）A股强势上涨🍌🍊🍇😠🍏，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👜🍑，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥻💟🩰🧅🥬，截至周五（2025.06.27，下同）💕🥦🧅，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🤬。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出😈🥦，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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本周IF当(dang)月合约上涨(zhang)2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约(yue)上涨1.89%，收于2684.4，收(shou)盘基(ji)差-0.86%；IC当月合约(yue)上涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上(shang)涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中👠🍍🍑👚，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高💋🍉🤍🎒👛。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高💌，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高(gao)峰期，市场对业绩关注度(du)短期明(ming)显提升，在此情况下，市(shi)场会更加聚焦业绩改善方(fang)向。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。

2、配(pei)置层面，短期把握(wo)成长方向内部的高低切，建议(yi)关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海(hai)科技等(deng)泛科技方向机会。中期(qi)来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需重点(dian)关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好(hao)受益(yi)于低利率环(huan)境的创新(xin)药及(ji)优质新消(xiao)费公司。