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短期铁水暂无大(da)幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来(lai)看，钢材出口虽维持高位，但内(nei)需较弱，结合政(zheng)策端(duan)粗(cu)钢压产信号频出(chu)，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭(tan)需(xu)求仍有走(zou)弱预期。焦炭供应(ying)弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦(jiao)煤仍有下(xia)跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端(duan)的拖累。短期焦炭供应(ying)维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本(ben)拖累仍存，焦炭仍有提降空间(jian)，盘面仍有下行压(ya)力(li)，后续重点关注钢厂生(sheng)产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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