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麵(miàn)對(duì)伊朗14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)(biao)示大部分導彈在到達(dá)該(gāi)國(guó)之前，被防空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截(jie)或者未能(neng)擊中目標(biāo)。但昰(shì)仍然有多枚(mei)導彈突破了以軍的防空(kong)係(xi)統直接(jie)落入(ru)特(te)拉維(wéi)伕(fū)等(deng)城市，造成居民(min)樓(lóu)(lou)受損(sǔn)。

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展望下半年，虽然绝对(dui)收益近(jin)期或受到风(feng)险偏好的约束(shu)，我们仍维持对欧(ou)洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动(dong)能(neng)差有望进一(yi)步(bu)收(shou)敛；（2）结构(gou)上，有望在全球(qiu)资金再(zai)配(pei)置(zhi)中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在(zai)美国的营收敞(chang)口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国(guo)），但(dan)我们的行业分析师指出欧洲公(gong)司(si)大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈(ying)利端(duan)的风险(xian)，一是美国和全球经济增长是否边际放(fang)缓，及其幅度，二是关税有可(ke)能(neng)带来的(de)成本和收(shou)入端的双重压力。同时(shi)，欧元的升值也给以美元计(ji)价的营收增长带来压力(li)（Euro STOXX 一半以(yi)上的营收来自欧洲以(yi)外地区）。特朗普签(qian)署行政令要(yao)求大幅削减美国(guo)处方(fang)药(yao)价(jia)格，也可能对欧(ou)洲市场盈利影(ying)响较大（生物医药占2024年欧(ou)洲市(shi)场(chang)整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防(fang)御且也能在财(cai)政转向(xiang)中受益的公用事业(ye)和电信(xin)，整体(ti)仍(reng)然以政策(ce)驱动内需为主线。

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