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尽管连日高温🍎，却没有阻挡人们打卡的热情🍇，客流如潮水般从四面八方涌来👗🩱，在石门一路两侧驻留拍照🍇。尤其在夜晚🤬💯💗🥻，热浪消退😡💓🍅💗，这里变得格外拥挤🍄，四周道路摩肩接踵。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行😈💯🥒，名酒批发价格总指数下行🍋🍈🍎🥑。猪肉批发价下行，生猪均价上行💌，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行🥬🩰👗，外购仔猪养殖利润下行💔。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行👛🍎。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行👄。

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自 2023 年底以来🩲👚🍋，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动💖🍑🩰🤍，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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1、5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🌽，下半年预计仍将延续🩰。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态💓🍈🍋👠🥬。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成🧅👜🥕🍊😡，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性🩲，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中🤬🧡💔🍏，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势👞🍄🍈。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一💋。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💛👢🍎🩱🌽，半导体、光学光电子、消费电子💖、运营商、软件等🥔🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎🍉🍉💔，中报盈利或有改善，如汽车🩳😠🍏、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍅👛😡，如饮料乳品、农副产品、家电🍓🍈🤍、家具🍎💋👿、饰品🥬🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍊、燃气、电力、农化制品👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍏💖、部分消费服务和信息技术领域👡🥔。其中资源品板块原油💕、多数工业金属价格上涨🍏，中游制造领域工程机械销售放缓🤍，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍒🧅🩰💓💋。综合盈利🥬🥭😠、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍒🥔、国防军工💓、有色金属（工业金属、贵金属💯🍑、小金属）🥕👄、计算机等。