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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍉，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍄👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍈🥾🥭。从板块轮动来看👛😈👘😈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍋🍏🥿💖，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💟🥬🥒🍉，标志着产品力正替代产品形式🥑👘😈🍎，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💘💌，以及AI智能化领域的追赶😈。三季度A股科技企业IPO重启🍋，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👘🥬🥬🤬🧄，有望接力创新药和新消费的行情👞🍄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩳🩳。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海(hai)”配寘以及(ji)外資“一(yi)站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的(de)重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期(qi)抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化(hua)，如美聯(lián)儲(chǔ)進(jin)入降(jiang)息(xi)週(zhou)期、南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)(xu)流入等，爲港股市場提供了(le)有(you)力支(zhi)撐(chēng)。

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综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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坚持犯自己犯过的错误的人也不用太不高兴啊💓👄，至少股市上85%以上的人是这样的。有人陪总是一件不错的事情👛🥔🍈。（2012-06-26）

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1、短期内🍄🥥🥦，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水👿🍇🥭。但长期来看🍇，偏度几乎没有变化🍆👗，这表明乐观情绪难以持久💟🥔🥿💛。同样🥥🍑🧄👛，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

2、5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好(hao)轉，關(guān)(guan)註成本(ben)耑(duān)(duan)支撐(chēng)情(qing)況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅(fu)下滑難(nan)度較(jiào)(jiao)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定(ding)性仍(reng)然較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)(diao)增預期。綜(zong)郃(hé)來看，上半(ban)年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下半年期價重心或(huo)畧(lüè)有上迻(yí)，但(dan)基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力(li)度有限，上方幅度不看太高。