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田希蒙：预计港股在政策托底🥻🍌、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💗💌。宏观层面💔🥕🥕，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👛，恒指动态PE约为10倍💞👚💗，处于历史中低位，科技🍍🍊、医药等成长板块仍具修复空间💘👄🍎。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金(jin)牛(niu)市持续。贸易摩擦(ca)虽(sui)较 4 月极(ji)端情况缓和，但(dan)关税依然是基准场景(jing)，美国抢进口持续(xu)性有限，关税路径和高(gao)利率限制(zhi)下(xia)， 下半年美国(guo)基本面走弱趋势延续，美联储降(jiang)息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙(xu)事转向交易落地，三季度随着(zhe)财政(zheng)法案的推(tui)进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长(zhang)期来(lai)看， 特朗普就任后逆(ni)全球化趋势进一(yi)步加强(qiang)，局部地缘冲突不断，央行(xing)购金行为持续， 国内(nei)开放险资购金形成了新的购买力(li)量和信心提振，黄金海外交收库利于人(ren)民币(bi) 国际化推进(jin)，黄金的战略意义持(chi)续凸显。

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