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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💗👜💕，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍄🧡。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🤍💝🤬，截至周五（2025.06.27🍉，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍓，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面😻💟，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👚💌，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈👿🥾🍊🤬，股票型ETF资金整体呈现净流出🍑，科创板🥥😻、中小盘为ETF净流出主要方向💛。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🩰。2023年🍄，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议😠💞💯，拟收购福可喜玛53%股权。

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有券商人士分析称🍊🥿👞👛，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升💗😡，光纤链接需求旺盛🥾💛💗，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🍅。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🍌👜👞，其需求也呈现快速增长🩱👝。

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中原證券(quan)指齣(chū)(chu)，隨(suí)(sui)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固(gu)定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)(jin)一步下行(xing)，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的(de)壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求(qiu)帶(dài)動(dòng)，化工(gong)領域需求(qiu)有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)(xu)曏(xiǎng)好(hao)，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復(fu)囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)(ji)迴煗(nuǎn)。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥿。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍄🍈💯、军工💛🤍、电新等表现亮眼🍉🥒。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥦💓🥥、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、在行业前景方面💕🥭🎒💞👡，弗若斯特沙利文数据显示🤍💛😻，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下😠，该产品的渗透率有望进一步提升🌽。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元💔💗💖👠🍌，2025年起的复合年增长率将约为18.9%💝。