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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路💟🍆，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🍏💯🎒，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🍇，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍊。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🥝🩳🍒，运行区间或在 90-102🧄🍍。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了(le)内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。