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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以(yi)来的结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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