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►  “流动性(xing)过剩”下资金寻求有限回报，进一步强(qiang)化了结构性行情和抱(bao)团。我(wo)们(men)在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症(zheng)结不是钱不够多或利率绝对水平(ping)不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达(da)325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历(li)史新高，与GDP的(de)差距(ju)也是历史新高，145万亿人(ren)民币的储蓄规模也是历史高点。利率水(shui)平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此(ci)同时，微观(guan)流动性上，5月香港(gang)因金管局投放流(liu)动性导致Hibor快速走低至接(jie)近零，也(ye)提供(gong)了相当(dang)充(chong)裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局(ju)为了对冲港(gang)币此前触及强方7.75后，自动触发的(de)操作机制有直接关系(xi)。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都(dou)远超历(li)史(shi)正常水平(ping)，5月(yue)2日至5月6日(ri)短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局(ju)无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决(jue)定(ding)如(ru)何(he)操作。不过短期来(lai)看，Hibor难(nan)以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也(ye)时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主(zhu)要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一(yi)季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)(nei)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)(rao)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)(wei)美國態(tài)(tai)度轉(zhuan)變(biàn)而(er)迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美(mei)關(guān)稅(shuì)戰的(de)預(yù)期，輔(fǔ)(fu)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)(wen)市場，恆(héng)生指數(shù)于(yu)4月9日(ri)築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、中信证券认为💘👿，对于银行的投资策略😈，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响🍏🍋，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存💌。