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2、需求方面：随着美(mei)线(xian)抽调运力的回补，6月以(yi)来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该(gai)货(huo)量反弹主要来(lai)自积压订单，高(gao)运(yun)价抑制下新增订单仍显有(you)限。进入7月，市(shi)场反馈订(ding)舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进(jin)入中后(hou)期阶段。美国下游(you)各行业中，包括汽车及零部件、耐用(yong)消费(fei)品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补(bu)库阶段(duan)，今年二季度的(de)“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需(xu)求。预计下半(ban)年美国终端消费品行业仍有一定补(bu)库需(xu)求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出(chu)口引领机电产品(pin)出口高增长，但受去年5月(yue)之后订(ding)单暴涨受同期(qi)较高基数影(ying)响，以及此(ci)前高关税压力下企业已采取缩减输美(mei)订单或(huo)转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难(nan)言乐观。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题😈🍈。巴西批准自8月1日起🥒💟，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🍉💛🤬🍄🥭。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升👅🥾🍓，其中94%都在国内销售🥕🩲👅🍅，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30👘🍊👅， 假设巴西汽油需求量不变🩳🥑😠，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成🌽🍊💛，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🍇🍅🥑，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🥻🤍。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升🍄，对于巴西甘蔗🍒👠、玉米需求将变得更为刚性。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部(bu)件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中(zhong)表示，公司玻璃晶圆(yuan)产品主要(yao)分(fen)为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深(shen)加工(gong)玻(bo)璃(li)晶圆三类，其(qi)中显示玻璃(li)晶(jing)圆再裁(cai)剪切割后可制成AR光波(bo)导，最终用作AR镜片材料。

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