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财政政策空间较为充足💗，节奏稳步推进🌽🩳，供给扰动仍在🍒🍊👜🍊。上半年财政政策呈现：发力前置🥦💝，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续🥭💌👜🎒，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💝💓👅，将继续保证财政发力强度🤬🥔🤍，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现👗，不排除后续进一步加码🥔。供给层面🍎🥔😻，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🎒💖🎒🧄👿。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🥾🧅，这或仍将制约债市利率下行空间🍈，另外供给扰动仍存💔👚👞👗。

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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🤍🥻，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🤬💟🥻🥦。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🎒🥥。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工👚。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👛🩳。