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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥔🥑，整体超预期改善💞🍄🧄🥑💝；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍊、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥻🍌🥑🩳。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👄🍋🥾，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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之所以私募基金市场能够(gou)回暖，主要还是(shi)因为私募基金形成了明显的赚(zhuan)钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体(ti)来(lai)看，近三年来私募基金(jin)投资收益可观，尤其量化多头策略私募基(ji)金平均收益(yi)率遥遥领先，远超(chao)股票市场指数，近一年量化多头策略平(ping)均(jun)收益34.46%；近三(san)年平均(jun)收益(yi)48.74%。

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去年底以来的(de)市(shi)场表现(xian)有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋(fen)的原因，也有一开始预期打得过高过满所(suo)致，例如924后对(dui)财政发力的预期(qi)，以及(ji)春节后对AI投资和(he)商业化落地的预期(qi)；2）但回调后的底(di)部都高于此前，这说明不论是(shi)财政还(hai)是(shi)产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效(xiao)果太高，“想得(de)太多”；3）每一(yi)次都是通过(guo)回调后再实现板块和风(feng)格切换(huan)，如对等关税后从(cong)互联网切换到新消(xiao)费与(yu)创新药。

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其他公司也在希(xi)腊进(jin)行了投资，其中包括黑石(shi)集团(tuan)对 Hotel Investment Partners 的成(cheng)功投资 —— 该公司(si)在地中(zhong)海地区拥有数十家酒店，其中在(zai)希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊(la)起步。

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1、期货深(shen)度贴水有(you)望收敛(lian)，价差套利机会(hui)增多：基差视角，预计下半年股(gu)指期货(huo)的 贴水水平收敛。贴水收敛的(de)动力(li)来自(zi)于几方面因素，其一(yi)，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛(pao)售而导致的贴水(shui)加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指(zhi)期货(huo)多单替代股票组合进(jin)行收益增厚(hou)；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其(qi)四(si)，股指(zhi)期货的(de)深度贴水也变相提升(sheng)了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会(hui)显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可(ke)能。

2、港股👘🩳。本周以伊停火😡💌🌽，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复🍑🍓💞🍇，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨🥦🍍💓，带动相关权益表现💘👞💛；受油价大跌拖累🍋🧡🍋，能源业走弱💖🧡🩲👿。