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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相(xiang)對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易(yi)咊增量資(zi)金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格(ge)或相對均衡。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下(xia)滑，市场供需(xu)缺口趋于回补、库存的消化(hua)难度进一步增加，短期价格上(shang)涨存(cun)在阻力。随着旺季的(de)临近、钢材重回增产周期(qi)，硅铁去库(ku)进程有望加速，估值存在(zai)修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期(qi)，下游刚(gang)需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业(ye)产能长期(qi)过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的(de)控(kong)产情况，下(xia)半年硅铁估值存在修(xiu)复(fu)机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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风险因素：1）进口政策放松😻、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）😻🩲；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期🍅💯💓、进口资源持续紧张（上行风险）。

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1、供给(gei)：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至(zhi)8795万吨，开工率83.8%，上半(ban)年产量4368.3万吨，同(tong)比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化(hua)、各地增减产并行。山西延续复(fu)产节奏，河(he)南开工持稳，山东及广西降负荷。供(gong)给(gei)维持高稳，短期(qi)暂无新(xin)增和置换计划，铝水比提(ti)升至76%附近，铸锭量维持(chi)压减。

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