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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面(mian)趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲(chong)高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入👚🌽💋、成材产量趋于下滑🩲🤬🌽，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放👿🍓，加之交割库库存高企的压制🩰🥔💞😡🍒，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期🍏🩰，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🍉🍎；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🥻💔🍑，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言🥥🩲🍉，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主👙😠💓🍄🥥，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移👄，需持续关注主产区的控产动向。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流(liu)入373亿元，融资余额占A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平(ping)均担保比例回升至273%。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🥭👞🥕，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👚🩰💋👅，较5月前值295亿份继续回升🍑🧡。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💗🥦🍉，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👗，净赎回比例为1.56%👄🍑。6月ETF净赎回100亿份👗，对应净流出203亿元👡💝👛🥑🩳。