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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压🥿👜。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期👛🩲🥾。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态👗💕👢。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主🍊👛，不过另有新疆硅料厂商检修结束😈，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和🥻🥻🥑👢，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看🩳，光伏抢装潮结束👙，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快🩳。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🥝，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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需求端🥕💓💞💕，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大🤬🩳👙🍇，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄🥥🤍😠；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🥭🍑，2025年全球主要央行延续降息👝，国内政策面保持宽松👄💔🩳，且下游存一定补库空间🌽🍅，需求端预计稳中回升💌👅👘👛🍑，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性🤬🌽👙💛🤍，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑💝💓💌。

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陈(chen)健玮：影响(xiang)港(gang)股走势的不(bu)确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策(ce)风险以及(ji)市场情绪波动，新经济和科技板块在行(xing)情火热时容易出现超涨，若预(yu)期过高，可能面临业绩验(yan)证期的回调(diao)压力。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高(gao)，其优于(yu)小(xiao)盘风格的概率为(wei)60%，并且跑赢万得全A的(de)概率(lv)也是60%。在主要宽基指数中，中(zhong)证(zheng)1000在6月(yue)占优的(de)概率为60%，但跑赢(ying)万得全A的概率仅20%。

2、上(shang)周(zhou)，这家芯片(pian)巨头股价创下历史新高，并在股票(piao)抛售和年度股(gu)东大会后连(lian)续五日上涨。黄仁勋在股东大会(hui)上称，机器人技(ji)术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公(gong)司(si)。