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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口(kou)期(qi)成(cheng)为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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总结来看，政策的“有限发力”与(yu)科技和新消费等新增长(zhang)点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩(suo)但也难以转化为全局性的修复。对(dui)市场和资产而言，过(guo)剩(sheng)流动性的(de)“资金盛”与有限回报的“资产(chan)荒”，导致整体指数难(nan)有趋势性机会而区间震荡的结构(gou)性行情。这种行情在历(li)史上并不鲜见，例(li)如中国市场1）2012-2014年期间，**控(kong)制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国(guo)内移动互联网领域投资(zi)高速增长，因此虽然(ran)指数整体震荡，但由智(zhi)能手机产业(ye)所引(yin)领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等(deng)大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率(lv)，不过(guo)在中美贸易摩擦背景下，国产(chan)替代兴起，高端制(zhi)造为代表(biao)的(de)成长(zhang)板块，如半导体、电子(zi)与新能(neng)源等走(zou)强。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🩲💌，二季度以来👠🍏，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🧄👄🥿💯，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓💛，但仍有部分领域业绩有望改善。

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2、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨🧅👙，主要是ETF规模维持上涨趋势🥝。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。