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行业(ye)层面,展望7月份,中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重(zhong)点,工业(ye)企业盈利(li)数(shu)据、行(xing)业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提(ti)供一定的参(can)考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制(zhi)造领域,部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖,中报盈利或(huo)有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域(yu),受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**,有望延续两位数增长,其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠(die)加供给刚(gang)性或受限(xian),中报业绩有望边际改(gai)善。
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