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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🌽💗，新能源车销量延续较高增长🩲😠😻🧄，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💋、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👡，叠加人形机器人产业化提速🥕，特斯拉Optimus量产在即👠🍑，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥝🩱🍋🤍。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最(zui)新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名(ming)研(yan)究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯(si)・拜尔、亚历山大・科列斯尼(ni)科夫和翟晓华。OpenAI 首席(xi)执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席(xi)执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美(mei)元的薪酬。

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地缘层面，美国总统特朗普显然(ran)对哈梅内伊宣称美国在这(zhe)场(chang)战争中未取得任何成就的讲话(hua)非常不满，他认为伊朗(lang)已经筋疲力尽了，以色(se)列也是，这跟市场的判断基本一致，经历了(le)这次隔空对(dui)轰以伊双方应该都(dou)意识到了自(zi)身的局限性(xing)，短(duan)期内以(yi)伊双(shuang)方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会(hui)很长 。特朗普再次强调了若(ruo)伊朗继续(xu)进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称，已经“停止了所有关于(yu)解除（伊朗）制裁的工(gong)作。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭(xi)击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁(xu)各方(fang)重回谈判桌。格罗西表示，情报显示，伊朗的核设(she)施遭袭后受到(dao)严重破坏，但(dan)并(bing)非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应(ying)的工业和技术能力(li)。只需要数月(yue)的时间，伊朗就能让离心机运转起(qi)来并生产出浓缩铀。

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此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其(qi)大型人(ren)工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道(dao)，由于(yu)擔(dān)心該(gāi)糢型(xing)相較(jiào)于之前的版本陞(shēng)級(jí)不(bu)夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)(jiang)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推(tui)遲至今年鞦(qiū)季(ji)晚些(xie)時候。

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2、全(quan)球(qiu)降息(xi)空间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬(tai)升。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内(nei)政策(ce)“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国(guo)内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。