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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥿🧄🍍💝🥒，主要受内外需求不足🍅🍄、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看😡，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🧅💘、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👝🍒😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👘🤬，半导体、光学光电子🍆🧅👡、消费电子👝🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰，算力租赁订单持续落地🥾🍏🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍉🩰，中报盈利或有改善🍍💝🍄🥿，如汽车😈👗👞、光伏🍏🥥🩱🥥🥿、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩱🍅💞🍒、五一端午等多重假日**👛🍈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍎、家具🧡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行🥻🥥、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。