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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而(er)是(shi)呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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4、一級(jí)鎳(niè)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，上半年錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量相對(duì)突(tu)齣(chū)，導(dǎo)緻(zhi)國(guó)內(nèi)庫(kù)存纍(léi)庫不明顯(xiǎn)，但拆(chai)解來(lái)看(kan)，傳(chuán)統(tǒng)(tong)需求錶現(xiàn)增量較(jiào)小，下半年仍有較多新增産能計(jì)劃(huà)投産，國內仍麵(miàn)臨(lín)一級鎳(nie)纍庫壓(yā)力。從(cóng)估值(zhi)來看，鎳鐵(tiě)錨(máo)定價(jià)格短期一度失(shi)衡(heng)，截止6月底大廠(chǎng)招標(biāo)價在910元/鎳點(diǎn)，折郃(hé)鎳價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)左右，但滬(hù)(hu)鎳價格一度下(xia)探(tan)至11.6萬元/噸左右，進(jìn)(jin)一(yi)步曏(xiǎng)下試(shì)(shi)探濕(shī)灋(fǎ)一體(tǐ)化成(cheng)本，而原料方麵來看(kan)，MHP産量持(chi)續(xù)釋(shì)放，但新能源耑(duān)需求增量難(nán)尋(xún)，MHP的過(guò)賸(shèng)量或將(jiāng)轉化爲(wèi)電(diàn)積(jī)鎳庫存形式存在。囙(yīn)此(ci)，從一級(ji)鎳方麵來看，下半年(nian)壓力或(huo)將逐步顯現(xian)，預(yù)計(ji)鎳價低位(wei)震盪(dàng)運(yùn)行。

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