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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌🍒🥭👜，原油市场月差结构🍑👠💗，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动😠🥿。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势💔🥝🥾，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落🩰👚，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落🍅🍆🥬🌽。

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6月27日，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书🥬，中信证券担任独家保荐人。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份👡，随着公司宣布泰它西普新适应症获批🥥👗🥬🍏，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月💞😠🤍，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后👢，受多个利好消息影响🍅🥬💟，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近👿，市值一度攀升至400亿元。

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1、当地时间6月28日🥿💯🧡，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🥒🍈🌽💯。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉😠🥦🍇👿，这项程序性动议得到通过后🤬🧡🥕，大规模税收与支出法案将经历朗读🍊🧡、辩论🩰、修正案投票和最终表决🤬👡，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。