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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%🥔，放量成交9287万元，较上日激增159%😈👘👗！场内全天溢价交易，显示买盘资金强势。当周，“512810”场内累涨0.66%，跑赢沪指（-0.25%）👜🥝🍏、创指（+0.21%），周线斩获三连阳。

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广发证券指出👘，一揽子政策加码稳市👄🧡，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖🍒🍌，但估值滞涨，存在“抗震性”🥥🍏👞🥒，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性😡，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线🍋🥿。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🍆👗💌🥾，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击💕，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看💖👙，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🧅。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍(bian)下行可(ke)能催生新一轮的(de)政策加码，但(dan)需要耐心等(deng)待。

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1、关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下，周二一(yi)家上诉法院裁(cai)定，特朗普(pu)的(de) “解放(fang)日” 关税(shui)目前可以继续生效(xiao)，同时法院将考(kao)虑它们是否合法。

2、決(jué)(jue)定市場(chǎng)昰(shì)讓(ràng)妳(nǐ)緻(zhi)富還(hái)昰讓妳在路邊(biān)(bian) “流(liu)血” 的唯(wei)一囙(yīn)素，昰市場下跌時(shí)妳會(huì)怎麼(me)做(zuo)。囙爲(wèi)(wei) 10% 的市場調(diào)整咊(hé) 20% 的熊市都昰正常現(xiàn)象，昰可(ke)以預(yù)料到的。如菓(guǒ)妳要投(tou)資股(gu)票市場，就必鬚(xū)做好這(zhè)些情況(kuàng)髮(fà)生的準備(bèi)。儘(jǐn)筦(guǎn)有很多人聲(shēng)稱(chēng)可以預(yu)測(cè)市場，但(dan)市場波動(dòng)實(shí)際(jì)上昰不可預測的。