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唐晨：一是关税问题🩳，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥒💗；二是全球债市潜在的风险事件💓🧡🥻，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💗🥔；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期😻🍇👜，会造成一定的估值收缩💋🍋😈；四是减持与再融资🍒💞💕。

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本(ben)週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指(zhi)數(shù)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季(ji)度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差(cha)。IH噹月郃約近一季(ji)度平均每週基差變(bian)化-0.07%，相比于近半(ban)年的-0.04%環境變(bian)差。IC噹月郃約(yue)近一季度(du)平均每週基差(cha)變化-0.05%，相比于近半(ban)年的-0.03%環境變差。

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周思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质(zhi)的科技资产(chan)、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域(yu)方(fang)面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有(you)望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系(xi)统性提升的起点。

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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)(hui)延續(xù)(xu)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)(fa)。在下堦(jiē)段(duan)貨幣政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會“根(gen)據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)(ji)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二(er)季度例會刪(shān)去了“擇機(ji)降準降息”，增加了“靈(líng)活(huo)把握政(zheng)筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

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2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度(du)和财政政策的(de)力度(du)将直接(jie)影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业(ye)的发(fa)展(zhan)趋势将影响相关(guan)板(ban)块的表现。