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强(qiang)势股往(wang)往具备较强的示范效(xiao)应，当市场情绪处于乐观状态时，强势(shi)股的(de)持续上行能为整(zheng)个板块带来机(ji)会。我们可(ke)以通过计算指数(shu)成分股的近(jin)期正收益的个数来判断市场情绪(xu)。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益(yi)状态，情绪可能已经(jing)过热，未(wei)来有下跌风险。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第(di)二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告(gao)披(pi)露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会🥿👡🍇🩲、监事会的换届提议🥦💛。该提案被ST新潮现任董事会否决🍋👜，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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库存端，预计下(xia)半年库存先降后(hou)增，下半年供强需弱，供需平衡(heng)边际宽松，预计港口库存(cun)重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

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1、对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示🧅，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期👠。更重要的是💛，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大💌。

2、弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”💞🍑👝🍇，三年后海报才成了招牌，这里成了古镇的一个文化空间🥦🍌🤍🥭。2024年春天的开业仪式很隆重🩳👝，小镇历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动👗💕👘💝😈，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌👡，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声💯🥬。而如今🥭，金宇澄站在同一块地方🥿🩰🥑💋，在人来人往中招呼着大家，接受着一波波采访。