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近期A股科技板块(kuai)强势反(fan)弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修(xiu)复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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赵宪成：在港股反弹后🥾，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🩰🥭，如科技😠💘、互联网、港股通消费等💛。

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目前来看🥻，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👅🍒🥝👚，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍇💗💯💗，部分国家税率或升至25%🥿。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥔。A股面临的外部环境扰动降低。

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