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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性(xing)较大。

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