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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝(zhuang)寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能(neng)預(yù)計在(zai)170萬(wàn)噸(dūn)(dun)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)(lai)看(kan)，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)(yin)十”旺(wang)季(ji)，但衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)有限，外需受印度BIS延(yan)后的影響(xiǎng)，下半年預計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)(fu)。整(zheng)體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)(jiang)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上(shang)來看，基差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的(de)已經(jīng)(jing)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套保空間(jiān)(jian)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提(ti)供明顯(xian)空間之(zhi)前(qian)，不建議(yì)繼(jì)續做空。

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流动性1500股票池中💛😻🍇，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🌽🥬🥕🧅、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)💘。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)💗、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍏💞、单季度ROE (-1.41%)😠👠。

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此前，Meta 决定推迟其大型(xing)人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报(bao)》报道，由于担心(xin)该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟(chi)至今年秋季晚些时候。

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1、本周市场各指数全面上涨🤬👅🍑🍒，上证综指上涨1.91%🍋🧡💯🧅，上证50上涨1.27%🩲🥬，沪深300上涨1.95%🩰，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👄💋🥭👙，北证50指数上涨6.84%。

2、相比2014年底和2019年初🥾🍄🍋🍌🩳，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👙👝👚🧅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👙🩰💖🍍、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩱🍌💖，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍅🩳🥭。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👜。