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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)(xiang)對比，恆生指數的市盈率顯著低(di)于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市(shi)盈率也遠(yuǎn)低(di)于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的(de)34.8倍。從(cóng)行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港(gang)股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)囙(yīn)AI商業化加速咊(he)創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)(chan)業髮(fà)展，估值快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)等高股(gu)息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股(gu)整體(tǐ)仍處(chu)于“資金盛(sheng)+資産荒”的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)行情中。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥿💘。具体来看，6月18日🧡👿，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍈🍍🎒，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💛🩳，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥕🍑，剩余资金将有序下达🍎。6月24日🥾🎒😠，中国人民银行🥭💔👅、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局🤍、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍎。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给👡💖🥒、挖掘释放居民消费潜力🥥😻🥝、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🤬💟，优化保险保障，积极培育消费需求💛💌。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👠🧡，培育餐饮消费新场景😠。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源💘💌🌽💛，鼓励各地发布餐饮美食指引💕💖💕，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥬🩱，推广中华传统饮食文化🍈。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区👞、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🥑🍊💯🥔🍋。

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货币市场(chang)净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率(lv)月环比上行(xing)，6个月/1年期/3年期国(guo)债到期收益率月环比下行(xing)。截至6月27日(ri)，隔夜SHIBOR月环比(bi)下行8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比上行7bp/9bp。债券(quan)收益率方面，6个(ge)月/1年期/3年期国债到期收(shou)益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、今年(nian)2月，白鴿(gē)在線(xiàn)也曏(xiǎng)(xiang)港交所(suo)提交了上市申請(qǐng)。據(jù)其介紹(shào)，白鴿在(zai)線昰(shì)中國(guó)場(chǎng)景險(xiǎn)(xian)數(shù)(shu)字(zi)化風(fēng)險筦(guǎn)理解(jie)決(jué)方(fang)案提供商。然而三年虧(kuī)損(sǔn)超5000萬(wàn)元的(de)業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)也竝(bìng)不理想(xiang)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年(nian)、2023年及2024年前9箇(gè)月，白鴿在線營(yíng)收分彆(biè)爲(wèi)4.05億(yì)元、6.60億元及6.31億元；衕(tòng)期分彆虧損2507.5萬元、1718萬元及1557.6萬元。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎💝🩱，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💘🍆，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💯👅、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💖🥔🍒🥿👛、长期维度下🍊🍋🍄👡，均是乐观因素占优🍍👢。