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5月🥬，计入**广义开支👢💝😻、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥕🎒。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥔。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)(jin)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)(feng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了(le)顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的(de)特徴。每一(yi)次風格咊(he)行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)(zhe)箇(gè)(ge)堦段按(an)炤(zhào)我們(men)上(shang)文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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在特朗普的大力支持下🩲🥑💯💋💗，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、首(shou)先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市(shi)净率PB仅有0.73倍(bei)，A股42只银行股除招商银行、成都银行外(wai)，其余均(jun)仍处于破净状态，在(zai)各行业中(zhong)估值优势(shi)和性价比依旧凸显。

2、目前，中国的金融数(shu)据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为(wei)充(chong)裕的水平。其中，**部门的融资对社(she)会融资总量(liang)的贡献尤为突出，对经济边际修(xiu)复(fu)和改善起(qi)到了重要支撑作(zuo)用。同时(shi)也为(wei)股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。