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陈健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博(bo)数据，恒生(sheng)指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业(ye)等高股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指(zhi)数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中(zhong)长(zhang)期来看，南向(xiang)资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工(gong)智能等领域的技术(shu)突破(po)，正推动国际投(tou)资者(zhe)重估港股科(ke)技龙头的长期价值。

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6月(yue)27日，央行召开第二季度例(li)会(hui)。从会议表述(shu)来(lai)看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活(huo)把握(wo)政策实(shi)施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币(bi)政策仍有进一步发力空间，国内市(shi)场流动性有望(wang)继续保持相对(dui)宽松的状态，如果增量(liang)政(zheng)策能够(gou)继续(xu)落地，将(jiang)对市场情绪形成进一步提振。

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1、今年早些(xie)时(shi)候，特朗普及其顾问制定了雄(xiong)心勃勃的(de)谈判期计划，并一(yi)再表示，他们正与数十个(ge)贸易(yi)伙伴(ban)就减少(shao)贸(mao)易逆差和消除贸易壁(bi)垒进行谈判。

2、近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担(dan)忧，而(er)这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组(zu)合”。美(mei)债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块(kuai)。