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6月27日(ri)晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告(gao)称，正在(zai)筹划通过发行(xing)股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控(kong)股权(quan)，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月(yue)30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹划(hua)阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导(dao)致公司(si)实(shi)际控(kong)制人发生变更。

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截面波动率来看💯👙🥦，最近一周沪深300👄🩳、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🌽💯💗🩱，短期Alpha环境好转🧡🥻；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💓🍈，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍎🎒，促消费相关政策延续发力🍇🥒🥕；2）资本市场方面👡👠🍅，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💟，6月18日🍆，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👅🎒💔；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布💖。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数(shu)的发力(li)和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、近日，公(gong)司(si)收到STHK的书面通知，自(zi)原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日(ri)），STHK不会以任何方式减持任何相关H股(gu)。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同(tong)），机构调(diao)研活(huo)动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪(hu)市上市公(gong)司累计被(bei)调(diao)研93次，深(shen)市(shi)上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。