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2、我们在中(zhong)期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指(zhi)数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新(xin)常态，总需(xu)求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳(wen)定波动率降低的新时(shi)代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本(ben)轮(lun)增量资金的(de)正(zheng)反(fan)馈机制，不仅会对(dui)市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向