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2025年上(shang)半年工業(yè)硅期貨(huò)震盪(dàng)走弱，截至27日主力收至7830元/噸(dūn)，跌幅29.8%；多晶硅期貨震盪走弱，主力收至33315元/噸，跌幅20.6%。現(xiàn)貨大幅迴(huí)調(diào)，不通氧553下調2850元(yuan)/噸至8350元/噸，通氧553下調3250元/噸至(zhi)8250元/噸，421下調3550元/噸至(zhi)8400元/噸。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不(bu)支持纯(chun)粹流(liu)动性(xing)驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外(wai)降息(xi)，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从(cong)板块轮动来看，活(huo)跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报(bao)季的(de)话题，指数型机会(hui)可能(neng)还需要等(deng)三季度末到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全(quan)球电气(qi)化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。