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在小鹏汽车的 10 年锤炼让何涛学会洞察人心，这让他变得更像一名懂用人👘、懂用户💓👜🥕、能和经销商和供应商打交道的 CEO——但对于联合创始人第二次创业🧅🍍💞，最大的挑战是他可能永远只能做好二号位🥭🥥，当不了一号位。

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行业方面，金融股的行情还没有结束🍄👙🥭👜，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降🧄🥥💝，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💝💖，依然呈现**开支托底经济👗👿👠🤬🍉、消费出口相对强🍄🍆👠、新经济领域热点频出🍍，地产国内投资相对较弱的状态👘🧅🎒🥔。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🤬👢🎒，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥿🍈，可能反应了这种预期👅💝。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🌽💘，5月汽车产销同比增幅扩大👛🥦🩳，新能源车销量延续较高增长💘，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👿🤍👞🥿，销量边际改善🥥，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍇🍈🍍🤬，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍈👞，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🌽🤬，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😈🥾。

2、韩国股市周一上涨🍊🍎🥕，追随华尔街涨势🍇💞，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅🍊💯👡。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上涨🍏🍍💋。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%🥾🥕🤍，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。