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6月股票市场可跟踪资金净流入🍈🥑，各类增量资金相对均衡👝🍎🧡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👝；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥑🥬🍅。资金需求端👗🍎🥭👚，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧅🥻👿🥕💕。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍉🤬。

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具体来看🥻🍓👜，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时🍋，应以其名义提出具体提案👡👝。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案🧅😠🍒，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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結(jié)郃(hé)(he)細(xì)分(fen)領(lǐng)域(yu)中觀(guān)(guan)指標(biāo)來(lái)看，受益于行(xing)業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)(xue)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力(li)需求持續(xu)高景氣(qì)(qi)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器(qi)供不應(yīng)求(qiu)，價格(ge)大幅上漲(zhǎng)(zhang)，DDR4價格季環(huán)比超(chao)150%，4月中國(guó)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)銷(xiāo)售(shou)額(é)(e)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電(dian)路(lu)産(chǎn)量及齣(chū)口量攀(pan)陞(shēng)，半(ban)導體中報(bào)業績(ji)有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二(er)季(ji)度通訊(xùn)器(qi)材(cai)零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能(neng)手機(jī)齣貨(huò)量(liang)邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞(sheng)與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕(tong)比增幅持續(xu)擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化(hua)加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)(run)衕比增幅擴大(da)至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🥔💝，联发科份额为36％排第一💗，高通28％，苹果17％💯👝，紫光展锐以10％位列第四👠。

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1、具体来看，科技领域👚🧡😡🍑，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🥻，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🍊。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥝👢💕🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄🧄。从基本面的角度来看😡👞🥔👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯🍑👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍅🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🎒💞💗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬👅💟，我们称之为牛市阶段II🍌💔💔。风格方面👿🥬🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。