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进入7月(yue)后，综合业绩(ji)披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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资本(ben)市场政策(ce)往往体现为对资本市(shi)场支持性政策，例如(ru)1999年推出(chu)“搞活资本市场(chang)六项建(jian)议”，2005年启动股(gu)权(quan)分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新(xin)的板块；例如2009年推出创业板、2019年推(tui)出(chu)科创板。

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