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相比2014年底和2019年初👢，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💘，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩲。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💟🍈🍋👅，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍄，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩱👝👅，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🤬👡👄💌。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、指增 / 中性策略：Beta 端🩱👘👄，关注 6 月政策窗口期及量能变化🍑💞，小微盘仍有一定上行空间😻，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面🍒👚，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓💯。展望下半年👚🍌，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度🍌👡，股指深贴水对中性产品影响有限🥿。