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下半年内外经济和政策节奏趋于阶(jie)段性同步，三季(ji)度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资(zi)产以(yi)结构性机会为主(zhu)，政策(ce)驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美(mei)元资产，保持对黄金等(deng)资(zi)源(yuan)品战略配置。

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1、3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修(xiu)，另(ling)一方面船期(qi)滞后导致(zhi)进口量在2月(yue)份才开始下降，阶段性发生供(gong)需错(cuo)配。二季度(du)来看，3月伊朗装船开始增(zeng)加，在5、6月(yue)集中到港。下半(ban)年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致库存增(zeng)加，四季度预计伊朗冬季限气导致(zhi)到港(gang)量逐步下降，累库速(su)度减慢。

2、展望后市，上证在突破前期高(gao)点3439点以后，目标已(yi)经直指(zhi)去年11月(yue)的高点3509点，且(qie)不排(pai)除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场风险偏(pian)好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科技(ji)成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调(diao)整中以日线(xian)模式适当(dang)增配。