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政策端短期关注投资和地产领域增量政策👜👡，消费补贴加码概率较低🍒🧄🍇👅。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月💯、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排🍏。

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去年夏天前后，高盛總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的(de)首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)(da)的信息很明確(què)：高(gao)盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理(li)業務，在希(xi)臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投資。

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经调查组核实，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光🧄、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形🍉🍋。

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周五（6月27日）🍅🩱，CPO概念股等算力硬件股再度走强🍏，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%🧅👿，光库科技大涨超7%🍓🍏🍊，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高🥦💓，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%🍑。

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1、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的(de)可能性较(jiao)大。

2、中关村科技(ji)租赁（01601）发布公告(gao)，于2025年6月27日(ri)，公司作为出租人与承租人（北京光宇(yu)出行科(ke)技有限公司）订立融资租赁协议IV，据此(ci)，出租(zu)人(ren)将(jiang)购入承租人自有租赁资产(chan)IV，转(zhuan)让价款为人民币1900万(wan)元；及出租(zu)人将租赁资产IV租回(hui)给承租人，租赁(lin)期为24个(ge)月(yue)，总租赁款项约为(wei)人民币2012.99万元。租(zu)赁资产IV为电池等。