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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍆，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🩲🍍💔，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🧡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥑，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥾🧡👙，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💔🍒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍅🍊，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💞👅👘🩰💗；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍎，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥥，7月中报业绩期🍅💛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👞👜💯。

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“市场开始关注(zhu)一些更积(ji)极的增长因素，” 太阳信托银(yin)行（Truist）联席(xi)首席(xi)投资官基思・勒纳表示(shi)，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的(de)举措以及预期中的降(jiang)息。“所以我认为(wei)这(zhe)一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程(cheng)中肯定会有一些考验。”

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短期金融搭(da)台(tai)，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋(qu)势突(tu)破。看好三个宏大(da)叙事强(qiang)相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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1、若是按销量排序，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里🥾，亦有12款车型选用了四维智联的产品🤍。

2、前期表(biao)现：过去两个月整体跑输万得全A指数(shu)主要集中在：1）消费(fei)服务(wu)领域的白酒、调味发酵品、酒(jiu)店餐饮、商贸零售、家(jia)居用(yong)品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设(she)等。化(hua)学制(zhi)药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板(ban)块跑赢万(wan)得全A。