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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)(lai)看(kan)，上(shang)證指數、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估值分位(wei)數“安全”等級。

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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是(shi)在那个(ge)时代盈利(li)增速相对较(jiao)高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金(jin)行(xing)为出现一定(ding)程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择(ze)当时的主线或者赛道进行(xing)投资。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松。5月央行(xing)公开市场(chang)逆回购净投放4249亿(yi)元。继6月(yue)5日宣布(bu)开(kai)展(zhan)1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告(gao)，将于6月(yue)16日以固定数量招标(biao)方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元(yuan)到期量后，净投(tou)放1180亿元，为自(zi)3月以(yi)来连续第4个月超额续(xu)作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动(dong)性需求，主动(dong)呵护流动(dong)性的意愿较强，资(zi)金利率低(di)位(wei)波动，临近月末有所(suo)收(shou)敛。在当前经济(ji)数据边际(ji)放缓情形下，货币政策宽松环境有望(wang)继续维(wei)持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、“我曏(xiǎng)日本解釋(shì)了這(zhè)一點(diǎn)。他們(men)理解。我們對(duì)日本存在巨大的貿(mào)易逆(ni)差。他們也理解這一點(dian)。”他在講(jiǎng)話(huà)(hua)中説(shuō)，“現(xiàn)(xian)在我們有石(shi)油。他們(men)可以挐(ná)走很多石油。他們也可以(yi)挐走很(hen)多其他(ta)東(dōng)西。”

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍎👠👅，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🩳💖🎒。在当前出口🍓🥻🥦🥭👞、地产均面临挑战的背景下🌽🧡🍏，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。