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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品、必需消费、中游设(she)备保(bao)持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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过去今年(nian)7月政治局召开后对经(jing)济的定调对于(yu)后续的市场(chang)表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预(yu)期目前有(you)所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注(zhu)。

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2、3、债券供需：专(zhuan)项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新(xin)增专项债发行20973亿元(yuan)，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进(jin)度47%。年内置换债发行(xing)较快(kuai)。截至(zhi)6月27日，再融资专(zhuan)项置换(huan)债累计发行规模18031亿(yi)元。以2万亿额度计算，今年的置(zhi)换再融资(zi)债发行进程已达90%。国债(zhai)发行进度较快。截至6月27日，国(guo)债净发行(xing)33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行(xing)。下一步，财政部将用好(hao)用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳企业(ye)、稳市场、稳预期，全力巩(gong)固经济发展(zhan)和社会稳定的基本面。