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► 卖空🥻💌、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标😈💟。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似💕，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象👠👗。

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结(jie)合细分领(ling)域中观指标(biao)来看，受益于行业(ye)供需改善，面(mian)板价格(ge)小幅回暖，光学(xue)光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同(tong)比(bi)趋势向上、5月集成电(dian)路产(chan)量及(ji)出口量攀升(sheng)，半导体(ti)中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器(qi)材零售(shou)同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子(zi)盈利或(huo)边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云(yun)计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持(chi)续扩大，运(yun)营商盈(ying)利有望(wang)保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈(ying)利或(huo)超预期(qi)。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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2、5月(yue)社(she)會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。